欧洲对EV误判，汽车行业今年要裁员5万

“对员工来说,就像被扇了耳光一样”,德国博世11月宣布未来数年将最多裁员5500人,工会干部难掩愤怒。大众、欧洲Stellantis等车企还有零部件制造商纷纷在欧洲宣布裁员。作为欧洲支柱产业的汽车陷入困境的原因之一来自产业政策......

进入2024年,欧洲汽车行业发布的裁员计划至少已达5万人。在欧盟(EU)的纯电动汽车(EV)振兴政策推动下,各企业纷纷更新改造工厂,但德国等主要国家减少支援,出现产能过剩,这正在产生负面影响。

“对员工来说,就像被扇了耳光一样”,对于全球最大汽车零部件企业德国博世(BOSCH)11月22日公布的裁员计划,该公司的工会干部难掩愤怒。未来数年将最多裁员5500人。

在欧洲,由于业绩恶化,各汽车企业纷纷裁员。包括预测和推测在内,裁员人数将超过10万人。

德国大众(VW)讨论关闭3家德国工厂,目前正持续与工会展开协商。如果实现,预计将裁员3万人。欧洲Stellantis(斯特兰蒂斯)也在考虑最多裁员2万5000人。

零部件制造商也不例外。法国的FORVIA (佛吉亚)考虑裁员1万人,占全体员工的13%。德国采埃孚(ZF)将在2028年之前最多裁员1.4万人。

欧盟经济对汽车产业的依存度高于日本

欧盟的汽车产业的市场规模超过1万亿欧元,占地区生产总值(GDP)的7%。依存度高于3%的日本。汽车行业的从业者人数多达1300万人。

作为欧洲支柱产业的汽车产业陷入困境的原因之一是受到各国不协调的产业政策的困扰。

作为纯电动汽车振兴政策,各国此前提出了购车补贴和减税政策。在此情况下,销量持续增长,但2023年下半年补贴的停止和缩小趋势加强,销量突然放缓。

尤其是最大市场德国停止了从2016年开始的纯电动汽车新车购买补贴。这产生了巨大影响。从2023年9月开始,企业购买纯电动汽车被排除到补贴对象外,12月则全面停止补贴政策。

德国2024年1~10月的纯电动汽车销量减少32%。德国汽车研究中心的Dirk Borschläger指出:“纯电动汽车不仅车本身价格高,充电价格也很高。在经济规模接近发动机车之前,公共支援不可或缺”。

大众在截至2022年的5年间,向电动化和软件等纯电动汽车相关领域投入了300亿欧元。从2025年开始销售新型纯电动汽车的德国宝马(BMW)在2024年1~9月的研发费用超过66亿欧元,与上年同期相比增加了27%。虽然在政府的旗帜下转向了纯电动汽车投资,但由于需求减少,出现了产能过剩。

德国国内的制造成本“高出一倍”

造成进一步打击的是俄罗斯天然气供应中断导致的能源成本上升。

德国经济研究所的数据显示,2023年德国汽车产业的电费为每兆瓦时190欧元,达到中国的2倍、美国的近3倍。大众乘用车部门的首席执行官托马斯・舍费尔在接受德国媒体《周日世界报》(Welt am Sonntag)采访时表示,与竞争企业和东欧的自有基地相比,德国国内的制造成本“高2倍”。

抗议工厂关闭等管理层裁员措施的大众汽车员工们(2024年9月,德国北部汉诺威)

在对大众的公共支援上,德国政府正在动摇。当初曾讨论过代替纯电动汽车购买补贴的振兴方案,但是总理朔尔茨于11月6日解雇了财政部长林德纳。林德纳领导的德国自由民主党(FDP)退出了3党联盟,相关讨论也因此半途而废。

11月25日,德国钢铁和机械大型厂商蒂森克虏伯集团(ThyssenKrupp)公布了钢铁子公司裁员1万1000人、相当于员工约4成的经营重建政策。钢铁是该国与汽车并列的支柱产业。在因高成本而失去竞争力这一点上与汽车产业如出一辙。

在欧洲,正在出现反对脱碳化带来的成本增加和制造业低迷的人群转向支持极右和极左的民粹主义政党的现象。

德国公共广播联盟(ARD)11月21日实施的舆论调查结果显示,极右翼“另类选择党(AfD)”的支持率达到19%,超过了朔尔茨的德国社会民主党(SPD、14%)。根据今后的舆论动向,德国的产业政策有可能进一步动摇。