2024年中国共享充电宝行业研究报告

核心摘要: 

驱动因素:近年来,我国移动互联网用户规模持续增长,庞大的移动互联网用户规模和接入流量为共享充电宝行业奠定了稳定的规模基础。随着移动互联网应用生态的持续迭代和丰富,预计未来手机使用时长仍将呈现增长态势。随着手机内移动应用程序不断增多,人们对手机的依赖程度也在不断加深,导致耗电量增加。此外,随着消费场景及用户习惯的稳步复苏,线下市场的火热升温也为共享充电宝行业提供了良好的应用场景基础。

现状分析:伴随业务模式和头部梯队的成型,行业也发生了由模式驱动、规模驱动向盈利驱动的转变,头部玩家纷纷加速运营优化和模式创新,以谋求盈利提升,从而实现健康经营。从规模角度来看,行业全年恢复势头良好,突破126亿元,未来行业在刚需属性加持下有望突破400亿。从竞争格局来看,行业整体集中度维持在高位,头部品牌在市场布局和用户心智上均有较好表现。从运营模式来看,出于盈利性和扩张能力的考量,当下品牌均在大力发展代理模式,面对竞争愈发胶着的代理商市场,共享充电品牌的差异化竞争能力成为了占领市场的关键所在。

需求洞察:年轻用户为共享充电宝主流消费人群,用户日均充电次数呈上涨态势,电量焦虑情况凸显、共享充电宝使用习惯稳固。头部品牌知名度与用户偏好程度表现优异,借还便利性为首要关注因素,品牌效应凸显。借取满足率有所提升,点位布局完善保障了借取便利。用户首要关注点在于就近归还便利度和充电速度,其次是收费透明度及操作便捷性。随着品牌方们不断优化服务能力,行业整体满意度得到了较好提升。

趋势展望:【主营业务挖掘】1.场景拓展:进一步开发高客流和覆盖较低的封闭场景;2.便民服务:加大在公共服务领域的布局;3.性能升级:加大设备灵活性及室外布局能力;4.模式出海:开拓海外市场。【经营效率提升】1.优化成本结构:缩减非核心商家的分成和佣金;2.发展代理模式:对于增量市场的开拓采取代理模式,高效构建渠道网络;3.大数据优化运营:基于后台数据分析能力提升点位运营效率。【创新发展】1.深挖渠道和流量价值:开发线下门店数字化和广告营销相关业务;2.物联网业务:入局对物联网能力有较高要求的行业;3.充电、储能业务:基于充电行业经验和产业链资源,拓展充电和储能相关业务。

01 行业驱动因素

中国共享充电宝行业发展驱动因素

移动用户及流量持续增长,移动互联网生态迅速发展

近年来,我国移动互联网用户规模持续增长,截至2023年已达到15.2亿户水平。预计未来三年用户规模将持续爬坡,2026年中国移动互联网用户规模将达到16.9亿户。伴随着用户规模的上升,中国移动互联网接入流量高速增长,2023年首次超过3千亿GB,预计至2026年将突破4千亿GB。庞大的移动互联网用户规模和接入流量为共享充电宝行业奠定了稳定的规模基础。 

中国共享充电宝行业发展驱动因素

网民手机使用持续深化,使用时长与重度使用场景与日俱增

2018至2023年上半年,我国网民周均上网时长呈震荡上升趋势,随着移动互联网应用生态的持续迭代和丰富,预计未来使用时长仍将呈现增长态势。通过对比可以发现,在手机重度使用场景中,视频、游戏、资讯和阅读类应用的人均单机有效使用时长均呈现上升趋势,仅有通讯聊天类应用出现略微下降。从增长幅度上看,电子阅读与视频有效时长上升更为显著,可见沉浸式体验类应用的普及进一步提升了用户依赖。 

中国共享充电宝行业发展驱动因素

手机耗电量增加,电量缺口的存在使得消费者充电诉求提升

随着手机配置的不断提升,2023年主流机型电池的平均容量已达到4962mAh。随着人们对手机依赖程度的不断加深,手机内移动应用程序也在不断增多,导致耗电量增加。主流机型模拟测试结果显示,手机轻度使用3小时后平均剩余电量为61.1%,重度使用5小时后则仅剩余13.1%。以10小时为假设,测算可知单日所需电量为7532mAh,与主流容量间产生约2571mAh的电量缺口,进一步催化了消费者的充电需求。 

中国共享充电宝行业发展驱动因素

餐饮、出行、娱乐等主要线下场景复苏态势较好

2023年国内生产生活逐渐恢复常态,随着消费场景及用户习惯的稳步复苏,受疫情冲击最大的餐饮业态营收规模突破了5万亿,另外,旅游和差旅市场的复苏也促使民航和铁路客运量实现了显著增长。此外,2023年线下演出市场的火热升温也为共享充电宝行业提供了良好的线下应用场景基础。 

中国共享充电宝行业发展驱动因素

用户活跃度回升,点位分布更为均衡、价值持续释放

2023年,线下场景的复苏带动中国共享充电宝用户活跃度整体回升,头部品牌月活用户平均值达到了4890万人。2023年,我国居民消费动机及信心稳步修复,线下娱乐及旅游行业的持续增长也推动了相关点位数量的提升,数据显示,酒旅、休娱和交通枢纽的点位占比实现了显著增长,点位分布更为均衡,呈现多元化发展态势,进一步带动了优质点位的价值释放。 

中国共享充电宝行业发展驱动因素

行业规范化发展,对拉动内需起到积极作用

随着行业规范化准则的树立和相关支持政策的推动,共享充电宝等共享经济新业态已成为提升服务业智能化、在线化和普惠化水平的重要推动力量,国家战略规划也鼓励运用共享经济业态来拉动内需。 

02 行业现状分析

中国共享充电宝行业发展历程

提升自身造血能力成为现阶段品牌需关注的重点

自2016年诞生以来,共享充电宝行业度过了最初的模式探索、快速爆发和格局成型时期。伴随业务模式和头部梯队的成型,行业也发生了由模式驱动、规模驱动向盈利驱动的转变,头部玩家纷纷加速运营优化和模式创新,以谋求盈利提升,从而实现健康经营。头部玩家或如竹芒科技采用布局智能终端赛道和开拓广告业务的手法寻求第二增长曲线、拓宽经营潜能,或如怪兽充电积极拓展渠道商业务,以直代并驱推动业务规模整体增长,同时提升盈利能力。在现阶段,随着资本收紧,提升自身造血能力才是共享充电宝企业保障稳定发展、健康经营的关键所在。 

中国共享充电宝行业产业链图谱

产业链图谱

中国共享充电宝行业市场规模

线下回温利好行业,预计未来发展空间广阔

2023年,我国居民生产生活回归正常节奏,出行市场恢复火热,线下市场回温成为首要利好因素,推动行业规模稳步上升至126亿,同比增速达到25.7%。从趋势判断的角度,在用户对手机依赖加剧、耗电量不断增长,且暂无电池技术突破创新的情况下,未来行业在刚需属性加持下有望维持20%左右的年均增速水平,预计至2029年规模将突破400亿元。

中国共享充电宝行业点位规模

点位数高速增长,未来增量主要来自于城市线级和场景的下拓

2023年共享充电宝行业覆盖点位数已达到404万个,占全国所有潜在有效点位数的19.1%,同比增长31.8%。全年,一二线城市点位渗透率已达到44.7%,但三线及以下城市点位渗透率为22.2%,未来下沉市场将是主要的点位增量来源。从场景维度来看,餐饮依旧是行业最主要场景,点位数位列第一,也是主要玩家大力挖掘的市场,已进入较为成熟的发展阶段;交通、休闲娱乐和购物场景为点位增速最快的场景,增速约为40-70%;除了以上竞争较大的场景之外,其余如医院、诊所、景区等场景渗透率相对较低,具备进一步挖掘的潜力。

中国共享充电宝行业竞争格局分析

集中度高、头部网络效应凸显,行业复苏带动新兴力量加盟

前五大品牌占比为96.6%,行业整体集中度维持在高位,头部品牌在市场布局和用户心智上均有较好表现,且参照往年数据,市场集中度表现较为稳定;其中,怪兽充电市占率最高,规模优势显著。另外,从交易规模角度来看,我们将企业分别以GMV大于40亿和30亿作为划分标准,怪兽充电稳居第一梯队。艾瑞认为,无论从经营模型还是交易规模的维度,头部品牌均体现了较强优势、马太效应加强。另外,2023年随着行业的复苏发展也带来了新鲜血液的加入,从融资情况来看,途小宝和鲜语团团两家初创企业均获得了千万级融资,两者一个主打IoT和储能,另一个主打代理商服务,均是当前行业热门方向,也表明了当下资本对于行业创新发展的关注度有所提升。

中国共享充电宝行业运营模式分析

直营模式:达成盈利要求较高,主阵地为高线城市

行业运营模式主要分为直营和代理两种,在直营模式之下,品牌方主要收入来自于设备租赁,需在设备铺设方面投入大量流动资金,且在运营阶段需要持续投入BD员工推动点位铺设。从盈利角度来看,商户入场费、经营分润、设备及人员成本已占据近九成营收,算上物流仓储和支付等相关费用,直营模式的运营利润率水平较低。在较重的前期投入和运营成本负担之下,若要实现盈利则对客流量和点位效率的要求极高,所以当下品牌方推行直营模式的阵地主要为人口密集、活跃度高的高线城市。

中国共享充电宝行业运营模式分析

代理模式:轻资产扩张快,更易形成网络效应

在代理模式下,品牌方收入主要来自于设备销售和代理流水分成,品牌方通过设备售卖降低现金流的压力,同时运营模式较轻,主要运营成本由代理商来承担。从盈利角度来看,代理模式下企业最大成本来自于代理商分成及设备成本,在流水分成的情况下,代理商获得85-93%的流水,品牌方分成利润率在7-15%,而在售卖设备的情况下,设备成本约为75-80%,品牌方另需承担设备运输和仓储的成本,估算下来设备售卖利润率在17-22%的水平,综合看来,预计经营利润率在11.0%-17.8%之间。代理模式下品牌可借助代理商本地资源实现更高效的扩张,更易形成网络效应,适用于范围更广的中低线级城市。

中国共享充电宝行业运营模式分析

代理模式为行业关注焦点,共享充电品牌运营支持能力成为差异化核心

直营模式运营成本重、扩张能力有限,共享充电品牌多将此作为经营品牌和打磨运营模型的方式。出于盈利性和扩张能力的考量,当下共享充电品牌均在大力发展代理模式,由代理商承担起拉新用户、维系商家的运营角色,帮助品牌提升城市覆盖、探索下沉市场和场景。而面对竞争愈发胶着的代理商市场,共享充电品牌差异化竞争能力成为了占领市场的关键所在,当前看来可分为两个方向:第一个方向在于基于自身运营经验为代理商提供业务支持和辅导的能力,第二个方向则是基于自身数字化能力和用户洞察产出运营策略、提升服务效率的能力。

03 行业需求洞察

中国共享充电宝行业需求洞察

年轻用户为共享充电宝主流消费人群

调研数据显示,我国共享充电宝用户女性占据多数,青年人群为共享充电宝的主流消费群体,主要原因是该类群体为手机的重度使用者,在日常生活和工作中对手机依赖度较高,由此催生了对共享充电宝的使用需求。从城市线级角度,当前共享充电宝用户还是主要集中在一线、新一线城市,未来二线及以下城市点位还存在较大发展空间。

中国共享充电宝行业需求洞察

用户手机续航时长集中在5-8小时,电量焦虑情况加重

调研显示,39.8%的手机用户表示,手机充满电后的续航时间一般为5-8小时,这也验证了消费者普遍感受手机耗电量较大的事实。从充电临界点的角度出发,超7成以上的手机用户倾向在手机电量还剩10-30%的时候进行充电,另外,与2022年用户调研结果比对可知20%以上触发充电行为的占比均呈现提升趋势,可见对于大多数用户来说,电量焦虑的情况有所加剧。

中国共享充电宝行业需求洞察

社交和内容等高时长应用提升用户充电诉求,日均充电次数呈上涨态势

从使用时长排名角度看,微信、微博等社交类和抖音、快手等短视频类应用软件使用时间最长,其次为购物、音乐和游戏软件,这些均为耗电速度较快的应用。随着此类社交和内容类应用的广泛普及,用户粘性也会有所增强,进而带来充电频次的提升。调研显示,六成手机用户单日充电频次依然集中在1-2次的范围内,但对比2022年数据可以发现单日充电次数高于2次的人群比例呈上扬趋势,由此可见用户对手机的使用依赖有所加剧。

中国共享充电宝行业需求洞察

消费者使用习惯呈现稳固向好趋势

从分布情况看,共享充电宝的使用频率较高,大多数消费者会在一个月至半年间至少使用一次共享充电宝服务,超六成受调玩家至少每季度会使用一次。从变化趋势看,有超半数消费者使用习惯维持稳定,另有近四成消费者使用频率呈现增长态势,可见消费者使用习惯整体呈现出稳固向好的趋势。

中国共享充电宝行业需求洞察

头部品牌知名度与用户偏好程度表现优异,借还便利性为首要关注因素,品牌效应凸显

从品牌曝光度和使用偏好来看,怪兽、美团和街电等头部品牌表现均高于其他受调品牌,其中怪兽在这两个维度均排名第一,这主要得益于头部品牌们在点位布局和用户心智方面的长年积累。从消费者考量因素角度切入,可以发现借还方便依旧是消费者青睐特定品牌的主要原因,通过对比往年调研数据可以发现,体验好、不想更换品牌上升至第二考量因素,这也意味着用户品牌意识的提升,共享充电宝头部品牌有望通过优质的服务提升用户忠诚度从而形成品牌效应。

中国共享充电宝行业需求洞察

线下消费场景复苏,点位布局逐步完善、保障借取便利

线下消费复苏为共享充电宝行业带来正面影响,餐饮、娱乐和商超等核心场景使用率依旧保持稳定,同时旅行复苏也带动了飞机场、火车站等枢纽场景以及景区游乐园等文旅场景的恢复。从借取便利性角度来看,已有超过65%的借取需求可以基本得到满足(超九成情况可借到),同比之下借取满足率有所提升,品牌商们在完善点位布局方面的持续努力得到了印证,当前来看景区、游乐园、市内交通和医院等场景还具备扩大布局的潜力。

中国共享充电宝行业需求洞察

归还便利重视度提高,头部品牌带动行业满意度提升

共享充电宝消费者主要关注的因素呈现出层级化分布的特征,首要关注点在于就近归还和充电速度快,其次是收费透明度及操作便捷性。基于对用户需求的深化了解,品牌方们不断优化服务能力,行业整体满意度得到了较好提升,非常满意比例从11%提升至当前的16%,其中怪兽、美团和搜电表现反馈较为优异、远超行业平均水平。

04 行业趋势展望

行业趋势展望(一)

主营业务挖掘方向:场景拓展、便民服务、性能升级与模式出海

共享充电宝主营业务挖掘方向主要如下:1.当前企业对于医院、写字楼、园区工厂及政务机构等高客流和封闭场景覆盖较低,尚存开发潜力;2.加大在公共服务领域的布局,为便民点提供服务补充,增加自身业务普及率;3.提升产品性能,加大设备灵活性及室外布局能力,进军夜市、体育活动等高活跃度场景;4.成熟企业可基于国内市场运营经验,结合适配海外市场本土消费习惯的模式创新,将业务拓展至海外。

行业趋势展望(二)

经营效率提升方向:优化成本结构、发展代理模式与大数据优化运营

此外,在经营层面,我们认为未来行业玩家将更加聚焦于经营效率的提升,主要有三个较为具体的落地方向:首先是优化成本中占比最重的商家成本,未来品牌将有较大主动性去缩减非核心点位的商家成本;其次是大力发展代理模式,对于大部分品牌来说将仅在高线及发达省会这类人口密度高、KA集中度高的核心城市保留直营业务,其余增量市场将主要通过代理模式展开,形成网络效应,进而实现降本增效的诉求;最后是基于数据优化运营,此处比对同为共享经济业态的共享单车行业-区域间存在的供需差异可以通过后台计算分析来实现调度平衡,同理,共享充电宝不同区域、不同点位间也存在供需不平衡的问题,品牌或运营商可基于后台测算来调整资源分配,从而实现整体运营效率的均衡优化。

行业趋势展望(三)

业务创新发展方向:深挖渠道和流量价值、物联网业务与充电业务拓展

除了对主营业务的挖掘和经营效率的提升之外,行业玩家也将基于主营业务积极开发第二曲线、寻求业务增量。根据与主营业务的关联性大致有三个方向,首先是充电宝企业拥有广泛的用户群体和线下商户点位资源,可以运用这一流量优势拓展广告和门店数字化相关业务;其次共享充电宝企业可基于自身较强的物联网能力入局无人零售及其他对物联网能力有较高要求的行业;最后企业可以基于充电行业经验和产业链资源拓展其余如充电桩、换电站和户外储能等充电相关业务,以获取更大的增长动能。