刚刚，阿里投资的电商公司上市了

来源:直通IPO 作者:韩文静

阿里巴巴支持的一家电商公司,正透过SPAC完成借壳上市。

今日,东南亚电商平台狮腾控股Synagistics,借壳香港SPAC(特殊目的收购公司)汇德收购在香港交易所上市。开盘价20港元/股,截至发稿,每股涨49%至29.8港元,总市值37.27亿。

来源:百度股市通截图

狮腾控股发布公告称,由于业务合并协议项下的交割条件已达成,交割已于2024年10月30日上午八时正进行。

值得一提的是,这笔交易是自2022年实施新的特殊目的收购公司规则以来,首宗于香港联交所成功进行的SPAC并购交易(De-Spac)。

官网显示,Synagistics是一家东南亚电商代运营公司,旗下的Synagie是东南亚领先的基于数据的数字解决方案平台。截至目前,Synagistics有600多名品牌合作伙伴,包括Lululemon、雅诗兰黛和资生堂等。

Synagistics的诞生最早可以追溯到2014年,彼时,李叙平、戴可欣、李育在新加坡成立Synagie,三位创始人各自在零售、商业及营销领域拥有超过15年的经验,在他们的带领下,Synagie逐步发展成为东南亚重要的数据驱动数字商务解决方案平台。

2020年,Synagie将其电子商务业务以约6170万美元的价格出售给了一个由投资者组成的财团,其中包括公司的三位创始人、阿里巴巴新加坡以及由戈壁合伙人集团管理的基金等,这个新成立的实体被命名为Synagistics。

具体来看,Synagistics为品牌合作伙伴提供综合性数字商务解决方案,在直接面向品牌业务模式下,其为品牌提供数据驱动的数字商务解决方案,涵盖数字商务的各个方面;而在直接面向消费者业务模式下,其直接向消费者销售品牌产品。

在整个东南亚地区,Synagistics的业务已覆盖六大经济体——新加坡、马来西亚、菲律宾、越南、泰国及印尼。

招股书显示,2021年至2023年,Synagistics的营收分别为4.97亿港元、6.52亿港元和7.32亿港元,复合年增长率为21.4%;同期,Synagistics的毛利率分别为27.6%、27.2%和25.1%。

根据灼识咨询的资料,按2023年的收益计,Synagistics在东南亚所有数字商务解决方案平台中排名第二。

2024年7月1日,汇德收购在港交所更新了申请文件,涉及其与Synagistics的并购交易,合并后Synagistics作为继承公司于联交所上市,联席保荐人为海通国际、招银国际。

据悉,三位创始人合计持股30.6%,阿里巴巴、戈壁创投旗下基金Meranti分别持股47.22%、22.17%。并购交易完成后,阿里巴巴的持股减至27.89%,但仍是单一最大股东。

阿里巴巴在全球范围内拥有广泛的业务布局和市场渠道,Synagistics可以借助阿里巴巴的市场拓展能力,加快在东南亚以外地区的市场拓展步伐。

展望未来,完成SPAC上市将为Synagistics带来大量的资金支持,助力其进一步优化其电子商务和物流解决方案,提升服务质量和效率,以满足不断增长的市场需求。