50%渗透率只是开胃菜，新能源是汽车必然趋势

“2035年新能源汽车渗透率超过50%。”

当这个目标昔日被念出的声音仿佛还在耳畔,中国汽车创造了一个奇迹——提前11年看到了目标的曙光。

没错,至少在半个月销量渗透率上面,新能源市场渗透率已经提前跨入“过半”台阶。2024年4月前两周,乘用车零售销量51.6万辆,其中新能源车26万辆,渗透率50.39%。

倘若说,除了挪威等特殊市场之外,中国在大型汽车市场里,拿下新能源渗透率桂冠,那么进入2024年以来,还有另外两顶“桂冠”戴在了中国汽车头上。

桂冠之一在于汽车出口销量,中国去年以491万辆击败日本的442万辆,首次登顶。要知道,如今中国出口的蔚来ES7、比亚迪唐,在欧洲能卖出宝马X5价格,一扫昔日中国车廉价形象,有力还击了“落后的中国汽车自娱自乐”的自卑说法。

另一顶桂冠份量更重,但丝毫不让人意外。2023年,中国汽车总产值11万亿人民币,占全国GDP比重近10%,首次超过房地产,跃居第一经济支柱。

两顶桂冠和第一顶其实互相成就。换而言之,如果汽车已经是最重要的产业,那么新能源就是最重要的发展路径,决定了工业皇冠上的明珠,能在中华民族手中迸发出怎样的光彩。

换道超车,确实成了

如果说,最初新能源是欧美所倡导的减排环保方向,到“双碳”——碳达峰、碳中和成为终极目标,那么新能源汽车在中国从生根发芽,到如今高歌猛进,已经堪称硕果累累。

就在过去不久的2023年,中国汽车的产销量破天荒第一次突破三千万辆大关,分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%。

新能源汽车的贡献有多高呢?

占据了三分之一市场份额,新能源产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8% 和37.9%,渗透率达到了31.6%——可以说,比原先预期提前大约11年达成。

整个车市2023年销量增量为322万辆,而新能源车贡献的增量达到了261万辆,增量占比为81%,换句话说,去年比前年多卖的车中,每10辆就有8辆是新能源汽车提供。倘若只看国内市场,则增量几乎全部来自新能源汽车,燃油车呈现停滞甚至倒退。

那么,以燃油车为重的汽车出口,是否新能源汽车就毫无贡献?答案是否定的。

2023年,燃油车和新能源车出口销量分别为370.7万辆和120.3万辆,同比增幅分别为52.4%和77.6%。尽管出口车中,新能源渗透率为24.5%,明显不如整体中国汽车产业的31.6%,但这个比例,拿到全国范围内也算可圈可点。

或许有观点会提出,欧美削弱新能源汽车目标,甚至怀疑“中国汽车变成孤岛”或者“电动化是被欧美挖坑”,但这些都经不起推敲。

新能源渗透率在4月上半月过半,具备里程碑式意义,但倘若与未来新能源更匡阔的前景相比,还只是开胃菜。

深度研究汽车行业的学者,都会提出未来“纯电+插混+增程”将是整个汽车产业的主流模式,绝大多数市场份额都将聚集于电动化车型,而纯燃油车型则将成为极其罕见的小众产品。

供应链布局“根深蒂固”

中国汽车为何凭借新能源成功“换道超车”?

数十年来,国内深耕布局新能源汽车产业链,充分赋能汽车产品力,也和消费者日渐升级的诉求更为吻合,从而推动新能源整车井喷式发展。

中国对新能源产业链的布局有多深?

并不是像芯片那样,国内目前只在最下游的芯片设计Fabless和极少数上游环节如激光晶体能够做到不错水平,新能源整个产业链都达到了充分的自主性,以及在技术和规模多个维度的领先。

你以为中国只是新能源车整车产销量最大?不,动力电池、大功率电机等核心器件,也是中国领先。

动力电池有宁德时代和比亚迪为代表,牢牢占据全球前二宝座。而电机也有汇川、蔚然动力等跑在行业前列。

与纯电动汽车并肩的另一大类新能源车,则是插电式混合动力车,中国同样在核心部件方面——带有米勒循环或者阿特金森循环的混动专用发动机,变速箱也多半是DHT或者e-CVT——处于世界领先水平。

比“新三大件”更上游的,是各种核心材料。以动力电池而言,最重要的莫过于正负极,然后是隔膜、粘胶等。

按照专业机构鑫椤统计数据,2023年全球负极材料(主要是石墨等)产量为176.21万吨,同比增长20%,其中97%来自于中国;出货量167.95万吨,中国占95%。中国贝特瑞、上海杉杉、江西紫宸等负极巨头,单个企业全球份额能达到19-22%水平。

正极材料更为复杂多样,例如比亚迪、德方纳米、贝特瑞的磷酸铁锂,亿纬锂能、当升科技的钴酸锂,格林美、容百科技的三元材料等。

按照SMM统计,2023年全球动力电池三元和磷酸铁锂正极材料产量216.8万吨。而中国有色金属工业协会数据显示,2023年国内正极材料出货量在230万吨左右。统计口径存在差异,但可知中国在生产规模上具备全方位的领先优势。

而在更为上游的原材料领域,有西藏矿业、五矿资本加入到天齐锂业、赣锋锂业等序列;辅材有上海汇普工业、深圳中诺盈等较为领先;相关制造设备也有璞泰来、科恒股份与赢合科技等深入扎根。

正因为“根深”,所以“蒂固”。中国新能源汽车的壮大,离不开产业链的强力支撑。而这也正是欧美在新能源战役中,无法与中国比肩的根本原因。

新能源背后的深层逻辑

人类的能力大小,取决于对能量控制的量级,以及效率和精准性。迄今只有两次真正的能源革命,与两次工业革命挂钩,第一次是蒸汽机-化学能,第二次是电能。

其中,电能的单次可控输出,以及控制精准度,远高于化学能。故而,体现在汽车身上,就是电动汽车彻底打破了汽油车时代“只有超跑才有大扭矩、超强零百加速”的枷锁,以及电动汽车在电气一致性和响应速度上,更容易匹配高阶智能化。

首先,新能源或者电动化,并非只有纯电动车一种形态,而是包括了纯电动车、氢燃料电池车、氢发动机车、插电式混合动力车、增程式动力车、油电混合动力车、LNG/CNG天然气动力车等。

比较主流的纯电、插混等各有优势,各有适合的场景:

在广义新能源范畴之下,纯电动与插混可以说各有优势。

都市通勤,纯电动具备最高能效,全新架构也容易带来更好的科技感,去彰显当代都市用户身份;长途驾乘诉求频繁的用户,插混是更好的解决方案;处在中间的是增程式,倘若高速场景相对较少,对续航有较高需求,那么自然非常合适。

在插混技术路线上,比亚迪带头掀起的插混浪潮,成为中国新能源汽车当前最亮眼的风景线。

2024年第一季度,国内新能源车总销量209万辆,同比增长31.8%,渗透率31.1%。其中纯电动同比增长15.5%至130.5万辆,插混(含增程式)同比暴涨95.1%至78.4万辆。显然是插混势头更猛,根本原因是在于插混更适应当下对续航、接近油车驾控品质有诉求、对高阶智能化兴趣不大的主流人群。

多种路径,面对不同消费者和使用场景,各有适用重点,是中国新能源汽车乃至汽车产业发展趋于理性的体现。

毫无疑问,新能源汽车以惊人的速度发展是中国制造业的一次重大胜利,当之无愧的实现换道超车。作为双碳战略的重要构成之一,新能源汽车也是国内产值最高产业的关键分支,其意义不亚于当代“郑国渠”。在全球竞逐的浪潮里,似乎已经无法阻挡新能源汽车坚定而强有力的步伐,中国汽车也将以新能源之名朝着制造业的巅峰去迈进。